Unser Weg zur nachhaltigen Geldanlage

Transformation als Anlageprinzip

Nachhaltigkeit ist für uns kein starres Regelwerk. Sie ist ein wichtiger Teil unserer Anlageentscheidungen und unserer Einschätzung, welche Geschäftsmodelle langfristig Bestand haben.

In unseren ESG-Fonds investieren wir gezielt in Unternehmen mit langfristig tragfähigen Geschäftsmodellen, die innerhalb der planetaren Grenzen wachsen und Lösungen für globale Herausforderungen bieten. Für diese Fonds gelten strenge ESG-Kriterien, einschliesslich der Anforderungen des FNG-Siegels. Seit 2023 sind wir zudem Unterzeichner der Principles for Responsible Investment (PRI). Bei unserer Auswahl stützen wir uns auf ESG-Daten, internationale Standards und unsere eigene Prüfung.

Vom Datenpunkt zur Anlageentscheidung

Wir stützen unsere Entscheidungen auf Daten und klare Kriterien. Externe Analysen bilden die Grundlage. Danach wenden wir unsere Filter an und prüfen jedes Unternehmen einzeln.

Analysieren

MSCI ESG Daten liefern uns eine einheitliche Grundlage, um Unternehmen miteinander zu vergleichen.

Filtern

Internationale Standards und unsere eigenen Kriterien grenzen das Anlageuniversum Schritt für Schritt ein.

Entscheiden

Zum Schluss prüfen wir jedes Unternehmen einzeln. Dabei betrachten wir die Nachhaltigkeit und die wirtschaftliche Qualität.

Darstellung des schrittweise gefilterten HMTS-Anlageuniversums — Das Anlageuniversum wird über mehrere Prüfebenen gezielt eingegrenzt.

Hinweis zur Darstellung: Der potenzielle Anlagepool wird als Prozentsatz des vollständig selektierten Anlageuniversums dargestellt. Mit dem wachsenden Engagement vieler Unternehmen für Nachhaltigkeit kann unser Anlageuniversum künftig grösser und der ausgeschlossene Anteil entsprechend kleiner werden.

Klare Kriterien. Konsequente Auswahl.

Wir wenden drei Gruppen von Kriterien an. Alle Ausschlüsse sind hier vollständig aufgeführt.

01UN Global Compact

Verstösse gegen Menschenrechte
Verstösse gegen Arbeitsrechte
Verstösse gegen Umweltschutz
Verstösse gegen Korruption und Bilanzmanipulation
Wettbewerbsverstösse, Geldwäsche und Steuerhinterziehung

02FNG Siegel

Unternehmen, die Öl fördern oder aufbereiten (Umsatztoleranz 10 %)
Unternehmen, die Verfahren zum Abbau und/oder zur Aufbereitung von Ölsanden einsetzen und/oder Technologien für Fracking herstellen und/oder anwenden (Umsatztoleranz 5 %)
Unternehmen, die Kohle und Uran abbauen (Umsatztoleranz 5 %) oder verstromen (Umsatztoleranz bei Kohle 5 %)
Hersteller wesentlicher Komponenten für Kernkraftwerke (Umsatztoleranz 5 %)
Hersteller von Feuerwaffen sowie konventionellen und kontroversen Rüstungsgütern (Umsatztoleranz 5 %)
Hersteller von Atomwaffen
Hersteller von Tabakprodukten

03Eigene Kriterien der HMTS

Mindestanforderung: ESG Rating ≥ BBB
Kontroverses Glücksspiel und Wetten (Umsatztoleranz 5 %)
Hersteller Gewalt verherrlichender Videospiele (Umsatztoleranz 5 %)
Hersteller von Pestiziden (Umsatztoleranz 5 %)
Hersteller von Pornografie
Hersteller (Umsatztoleranz 5 %), Händler und Nutzer (Umsatztoleranz 10 %) gentechnisch veränderter Organismen
Hersteller und Händler von Pelzen
Nicht gesetzlich vorgeschriebene Tierversuche
Unternehmen mit Kontroversen in Bezug auf Biodiversität
Unternehmen mit Kontroversen in Bezug auf Landverbrauch
Unternehmen mit Kontroversen in Bezug auf Wasserverbrauch und Wasserentnahme
Hersteller von Palmöl (Umsatztoleranz 5 %)

Anlagelösungen

Kontroverse Waffen ausgeschlossen

Mit keinem unserer Fonds investieren wir in Unternehmen, die kontroverse Waffen herstellen.

Unsere Fonds →